突破“生死困境”，紫光展銳的“蝶變”！

芯智訊|Core Zhixun|

2022-03-10 13:23:51 20

自中興事件及華為被禁之后，近兩年來，在自主可控及國產替代的大勢之下，國產芯片廠商迎來了爆發。作為國內*的手機芯片及物聯網芯片大廠，過去一直深耕海外中低端市場的紫光展銳，近兩年來在國內品牌市場也是高歌猛進，在剛剛過去不久的京東618大促活動中，紫光展銳更是表現亮眼，一大波基于展銳芯片的手機、平板及智能硬件產品，在各自分類當中都拿到了銷量/銷售額*。而在這背后，則離不開展銳近兩年的管理變革，實現了架構體系、產品規劃、質量管理、研發流程、企業文化等領域的*突破。
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一、2G、3G時代成績斐然，4G時代遭遇“生死困境”

作為國內最早從事2/3G手機通信芯片研發的芯片設計廠商，紫光展銳的前身——展訊曾經為通信領域大規模商用貢獻了重要力量。曾研發出**款40納米的3G手機芯片——TD-HSPA/TD-SCDMA多模通信芯片。
事實上，展訊雖然在2/3G時代表現亮眼，但是其市場主要還是集中于中低端市場、海外市場。進入4G時代之后，隨著市場競爭的加劇，以及在摩爾定律推進之下，先進制程的芯片研發及制造成本的持續飆升，展訊研發管理的弊病、技術追隨路徑等企業內部問題開始顯現，發展開始放緩。
早在2013年初，高通開始為驍龍處理器引入全新命名方式和層級——包括驍龍800系列、600系列、400系列和200系列處理器，并推出了28nm工藝的驍龍800/600/400三款4G手機芯片。隨后在2014年初，聯發科也推出了28nm工藝的八核4G芯片MT6595。而展訊直到2015年初才正式宣布推出28nm四核五模的LTE芯片SC9830。這也使得展訊在4G市場開始出現明顯落后。2016年上半年展銳推出16nm的五模八核芯SC9860，雖然在指標上優于當時的聯發科的Helio P20，但是這款芯片似乎因為某些問題，并未真正進入市場。
另外，高通由于握有CDMA專利，這也使得其在4G芯片一開始就具備支持全網通的能力，而聯發科也在2015年初，發布了*4G全網通芯片MT6735和MT6753。這也使得高通和聯發科在后續的4G全網通浪潮下收獲頗豐，而展銳直到2019年才*開售4G全網通芯片，這也制約了展銳4G芯片市場的拓展。
總結來說，展銳在4G時代發展并不順利，與高通、聯發科等競爭對手之間的差距也被迅速拉大。此前展銳CEO楚慶曾透露稱：“我加入展銳之前，展銳已經經歷了連續多年的業績下滑，同時質量事故頻發。最夸張的時候，當時我們最大客戶，跟我們有三個官司在打，展銳失去幾乎所有品牌客戶。在我2018年底接手展銳的時候，當時整個公司的局面幾乎被夷為平地了，于是不得不立刻對展銳進行了內部架構、業務體系和管理體系的變革。”
二、“生死困境”下的深度變革
在楚慶看來，原先的展銳在內部組織架構、業務流程、質量管理等諸多方面都比較混亂，缺乏現代化的科學的管理體系。這也意味著，原先在李力游時代遺留的“農民企業”文化及管理體系將需要徹底的變革，*轉向科學、先進的管理。
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為此，展銳在2018年底就開始建立新的管理體系，引入IPD（集成產品開發）、CMMI（能力成熟度模型集成）和TMMi（測試成熟度模型集成）等業界先進的流程規范實踐。2019年9月，展銳榮膺TMMi4認證，成了全球首家通過該認證的手機芯片設計企業。2020年12月，展銳還順利通過CMMI4級認證，研發及項目管理體系變革再創佳績。最新消息，展銳已正式獲得國際TMMi組織認定的軟件測試成熟度模型集成（TMMi）最高等級——5級認證，成為全球首家通過該認證的手機芯片設計企業。
隨著展銳內部全新管理體系的建立，展銳的新產品的開發效率也得到了極大的提升。過去，一款新的展銳手機芯片從流片到終端手機的量產，經常要比預計的時間要晚兩三個季度的時間。2019年后，以展銳全球*基于Arm DynamIQ架構、面向智能手機的四核LTE芯片平臺T310為例，展銳和客戶從達成合作進行樣片測試到手機量產只用了3個半月的時間。
再比如2020年9月9日凌晨，Google正式推出了安卓11的最終穩定版，展銳在*時間就宣布，通過同步參與安卓11的開發，旗下六款智能手機芯片平臺已經完成適配部署，T618、T610、T310、SC9863A、SC9832E、SC7731E均與安卓11同步升級。這也使得展銳成為全球*批完成安卓11部署的芯片廠商，也是展銳歷史上安卓最新版本升級速度最快的一次。而在過去，每當安卓新版本發布以后，展銳一般都要延遲12周以上才能交付量產版本，也就是整整一個季度，而現在做到了同步開發、同步升級。
楚慶表示：“IPD、CMMI、TMMi等業界先進的流程規范的導入，使得展銳的業務變得可以數學模型化，一切可以預測。可以使得流程實現有序，執行變得高效。提出新的戰略目標，也可以層層分解，正確的分解到業務架構中去承載。”
除了內部的管理體系之外，楚慶還希望“解決企業創新不良的問題”，并對展銳的管理層及人才結構以及創新激勵方面做了深度調整，引進新的人才，大膽啟用年輕骨干。
展銳整個內部管理層也已完成了一次變革，變得更加的年輕化。與此同時，在過去兩年的內部變革中，展銳的研發團隊的整體實力也實現了快速提升。
據透露，目前展銳一級管理層有多位80后，二級管理層更是有著不少90后。同時，目前展銳內部的研發人員碩士學歷占比已高達85%，而在2018年底之時僅有40%左右。
在今年4月的“構GO”的2021創見未來大會上，楚慶還宣布，展銳將大力投入前沿技術研究，在一些未來重要的領域——AI、通信、多媒體、操作系統、CPU等方面進行開拓性的創新和研發。根據最新的數據顯示，截至2020年截至12月，展銳的在國內的專利排名已提升至44位，相比2019年上升55位。同時，還榮獲*專利銀獎、上海市創新獎（運用類）、天津市專利金獎和深圳市專利獎。
三、5G時代重回*陣營
作為一家擁有20年歷史的通信芯片廠商，展銳是目前已經是全球為數不多的擁有完整的2/3/4/5G基帶芯片技術的廠商。在2G、3G時代，手機基帶芯片供應商原本有十多家之多，但隨著每一代通信技術的升級，基帶芯片廠商所面臨的技術挑戰越來越大，所需要的專利儲備、研發投入以及先進制程芯片制造成本也呈直線上升，如果沒有足夠的出貨量支撐，那么必然將難以為繼。而且由于每一代新的通信芯片都需要兼容前面幾代的技術，還要支持越來越多的全球頻段，這也使每一代通信技術的升級，都伴隨著不少基帶芯片玩家退出，越來越高的門檻也使得鮮有新的基帶芯片玩家加入。 a25cfe9a826b85c8b8eb5d2239d071ab

雖然展銳在 4G時代遭遇了一些挫折，但是隨著5G時代的到來，最終還是成功拿到了“入場券”。由于2019年英特爾的中途退出，目前全球5G基帶芯片廠商就只剩下了高通、聯發科、三星、華為、展銳五家。其中，華為由于2020年美國升級制裁，目前已經無法制造5G基帶芯片，再加上三星5G基帶芯片多為自用，這也使得公開市場上，智能手機品牌廠商或物聯網廠商所能夠選擇的5G基帶芯片只有高通、聯發科和展銳。

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得益于2019年展銳內部質量管理體系的建立，展銳在5G技術的研發和商用進程上也得到了進一步提速。
2020年2月26日，展銳攜手海信發布了*基于T7510（現已改名唐古拉T740）的5G手機——海信F50。隨后在2020年5月15日，海信F50已開始大批量發貨，這相比競爭對手（高通和聯發科）同樣支持SA/NSA的5G手機批量出貨時間差距已經縮短到了不到6個月。
（注：雖然在2019年年中，就已有采用驍龍855及外掛驍龍X50 5G基帶的手機推出，但是驍龍X50并不支持5G SA獨立組網。直到2019年12月初，高通才正式發布了旗下*支持SA/NSA的5G SoC驍龍765/765G，*搭載的紅米K30也是在2020年12月正式發布，發貨時間是在2020年1月；聯發科*5G芯片天璣1000系列于2019年11月底正式發布，*搭載的OPPO Reno3于2020年12月正式發布，2020年1月發貨。）
2020年10月，中國聯通、展銳聯合，基于T7510成功研發了全球首例符合3GPP標準的端到端全策略網絡切片選擇解決方案，同時這也是全球*符合3GPP規范的5G智能手機、數據類終端網絡切片選擇方案。隨后在2020年11月，展銳又攜手中國聯通發布了基于T7510的全球*支持完整3GPP標準化網絡切片和eSIM的5G?CPE終端VN007＋。

除了海信F50之外，目前展銳T7510（已更名為唐古拉T740）已經獲得了海信閱讀手機、中國電信天翼一號、AGM X5等眾多5G手機產品的采用。今年4月，國內平板客戶還推出了多款基于展銳T7510平臺的5G平板電腦解決方案。根據芯智訊的了解，目前展銳5G芯片T7510出貨量銷量已經超百萬套，商用終端產品數量已超過100款，此外多款基于T7510的5G模組、CPE也實現量產發貨。

在下一代5G芯片的研發上，2020年2月26日，展銳就發布了其第二代5G手機芯片，同時這也是其*5G SoC芯片——T7520（已更名唐古拉T770），這也是全球*基于臺積電6nm EUV工藝的芯片，同時集成了相比T710更強的NPU內核，AI算力達到了8TOPS左右。多項指標與聯發科今年1月發布的6nm工藝的天璣1200相近。
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據芯智訊了解，今年 2月展銳唐古拉T770就已成功流片，且一次流片成功，在不到150個小時內，通過關鍵測試，可以說是展銳史上最快的速度。目前唐古拉T770正在加速量產當中，首批客戶也在同步進行開發，下半年很快就會有于唐古拉 T770的5G手機上市。
在全球信息化、數字化、萬物互聯的趨勢之下，5G通信芯片已成為了當下各國科技競爭的關鍵性技術，而在5G芯片上的自主可控，對于*的科技、經濟發展，保障*安全也具有著十分重要的意義。特別是在國內自主可控及國產替代趨勢之下，接下來展銳5G業務有望借助國內市場的推動，再上一個新的臺階。
四、手機/平板/可穿戴/物聯網市場*開花
得益于近兩年來內部的深度變革，以及在產品研發和市場開拓上的持續發力，如今的展銳已重回*，并在手機、平板電腦、可穿戴及物聯網市場*開花。
1、手機市場
在手機市場，2020年，展銳在功能機芯片市場占有率高達76.92%，其中4G功能機出貨量增長1.5倍，斬獲80%的市場份額（IDC數據）。與此同時，展銳的智能手機芯片業務也在快速增長。
根據展銳官方的數據，2020年展銳的智能手機芯片營收已超過功能機，智能手機芯片營收增長超50%，突破1億美金。展銳的智能手機品牌客戶大增，除了前面提及的有采用展銳5G手機芯片平臺的海信、多親Qin、中國電信、AGM等之外，還*進入了諾基亞、摩托羅拉、中興、阿爾卡特、榮耀、魅族等知名品牌。其中，展銳的T610還成本被中興的4G旗艦手機所采用。
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2021年，展銳在智能手機芯片市場的增長勢頭仍在加速。根據市場調研機構CINNOResearch的最新數據顯示，2021年5月中國智能手機SoC出貨量排名前五的芯片廠商分別為，聯發科（870萬顆），高通（770萬顆），蘋果（340萬顆），華為海思（240萬顆），以及展銳（80萬顆）。雖然展銳在出貨量上與前幾位有較大差距，但是展銳卻是出貨量增幅最大的，環比增長3671%，同比增長6346.2%。這也足見展銳在智能手機SoC市場的增長勢頭之猛。
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不過，這里還是要插一句，CINNOResearch的統計數據可能比實際偏低。中國信通院公布的2021年5月中國市場智能手機出貨量為2296.8萬部，CINNOResearch的前五手機芯片廠商智能手機芯片出貨加起來是2300萬顆，顯然，包括展銳在內的手機芯片廠商5月中國市場芯片出貨量與預測還是比較接近的。
而從京東618各大統計榜單及數據來看，多款搭載展銳芯片的智能手機斬獲佳績：6.18當日榮耀暢玩20獲京東手機品類榜單三冠、榮耀Play 5T獲線上安卓手機銷量及京東平臺手機單品銷量*、海信閱讀手機銷售額同比增長550%、6.18首周諾基亞C20 Plus京東平臺首銷當周好評率100%。這也反應了展銳的智能手機芯片已經被眾多手機品牌客戶和消費者所認可，同時在國內的出貨量也在快速增長。
而根據Counterpoint的數據顯示，2019年展銳在智能手機市場的占有率僅為2%，2020年這一市占率已提升至4%，根據預測，2021年展銳在智能手機市場的市占率將進一步提升至6%。有預測數據顯示，2021年全球智能手機出貨將達14億部，這也意味著2021年展銳的智能手機芯片出貨將有望達到8400萬顆。
2、平板電腦市場
在平板電腦市場，得益于新冠疫情下在線教育、在線視頻會議、在家娛樂需求的爆發增長，2020年基于展銳T610/618芯片的平板產品橫掃市場，一個月內，迅速推出高中低全線七套解決方案，突破臺電、酷比魔方、步步高、億道等知名品牌，出貨量增長100%。
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2021年，展銳在平板電腦市場的增長仍在持續。在剛剛過去的京東618活動上，搭載展銳芯片的酷比魔方iPlay 40獲京東長續航平板電腦榜*、臺電M40入選京東平板品類排行榜金榜。
3、可穿戴市場
在可穿戴市場，2020年，展銳已成功成為小天才、阿巴町、讀書郞、小尋、小米米兔、搜狗等智能終端*品牌的芯片供應商，市占率全球*，占比超過60%。同時，還成功進入了成人智能手表Tier1品牌。
在今年的京東618活動當中，搭載展銳新的小米米兔4C和小天才Q1A獲京東智能手表品類排行榜雙冠、Jeep F-X1獲京東多功能智能手表榜*。
面對火爆的TWS耳機市場，2019年下半年展銳就推出了更低功耗、低延時的5882，并成功獲得了眾多客戶的采用，2020年的出貨達數千萬片。
另外值得一提的是，今年4月，展銳還與AR廠商亮風臺達成合作，雙方將依托于展銳的5G AI技術，攜手打造AR眼鏡產品。
4、物聯網市場

在物聯網市場，隨著近年來2G/3G的清頻退網的加速，大量的中低速率的網絡應用開始切換到Cat.1網絡上來。在此背景之下，2019年11月，展銳率先推出了全球*LTE Cat.1bis芯片——8910DM，填補了低功耗窄帶物聯網與傳統寬帶物聯網之間的蜂窩通信芯片方案空白。展銳還*運用標準策略，于2020年10月成功奪取Cat.1bis領域標準主導權，引領行業標準制定。
去年，展銳還聯合Cat.1/1bis產業鏈12家合作伙伴編寫的《聯通物聯網Cat.1白皮書V1.0》正式發布，這是物聯網行業*Cat.1/1bis白皮書，紫光展銳是白皮書主編單位中*的芯片企業。
自8910DM芯片發布之后，憑借先進的技術規格與*的技術成熟度迅速成為中速物聯網芯片的標桿。迅速成為業界*完成移動、電信產品入庫的Cat.1/1bis芯片平臺。2020年8月，展銳Cat.1bis產品*中標中國聯通Cat.1/1bis芯片集中比選項目，采購規模高達500萬套。
2020年，已有數十款搭載8910DM芯片的Cat.1bis模組上市并在多領域、多場景落地，可廣泛應用于共享經濟、金融支付、公網對講、能源、工業控制等行業場景。
截至目前展銳8910DM已累計實現千萬級出貨、Cat.1物聯網芯片市占率超過70%，全國*。在展銳8910DM獲得市場認可的同時，為了更好地滿足當前物聯網應用部署中的關鍵需求，同時進一步拓寬應用場景，展銳還在繼續推動Cat.1 bis技術的演進。在今年4月，展銳還公布了一系列Cat.1bis新技術特性：包括eDRX/PSM特性、覆蓋增強特性、BT特性、專業對講、升級增強、海外特性等。
除了Cat.1bis產品之外，在NB-IoT市場，展銳市占率已達30%以上，*中標國網采購，并在海外沙特規模出貨，在傳統低速物聯網市場市占率超50%，全球份額*；在WiFi5市場，展銳的產品也成功進入了IPTV市場，市占率達到50%以上，并且*進入行業TOP3客戶。
在5G物聯網領域，2020年廣和通、移遠、有方、海信、鼎橋等廠商都推出了基于V510的5G模組，基于展銳V510的的5G CPE設備也已經開始量產商用。展銳5G CPE產品還實現了出海，成功在泰國上市。另外，展銳的5G移頻方案，成為中國電信*方案，成功進入網建市場并規模出貨，同時還申請了十余項專利。
小結：
作為曾經的國產通信芯片明星企業，展銳在4G時代一度陷入“危險邊緣”，但是經過近兩年的深度變革，展銳已經成功實現“蝶變”，成為了目前全球僅剩的五家5G芯片供應商之一，同時也是國內公開市場僅存的具備大批量供貨能力的國產5G芯片廠商，在整體的技術實力、產品布局、市場份額等方面都實現了*的提升。

蛻變之后的展銳也對自己進行了定位。“作為數字*的生態承載者，展銳識別和明確了自身的產業責任：做好生態‘土壤’，一方面要為產業提供先進技術，另一方面要幫助產業拓展新的空間，為產業進軍新業務提供支持。”楚慶說到。

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