MOSFET Q2繼續(xù)*，“芯荒”難解，照明、小家電、充電樁推高需求

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2022-03-17 07:51:46 10

當前，全球正陷入半導體供需失衡的狀態(tài)，波及范圍之廣，影響程度之深可以說是非常罕見的。而目前來看，這種供需失衡的狀態(tài)短時間內(nèi)并沒有太多緩解的跡象，以MOSFET為例，臺系MOSFET大廠大中日前表示，目前不論晶圓代工、封測產(chǎn)能都供給緊張，且不僅有晶圓代工*，就連封測廠也調(diào)漲報價，使成本不斷上升，且這種缺貨狀況至少延續(xù)到年底。

有供應鏈相關(guān)人士透露，最快大中將在第二季度開始調(diào)漲報價，漲幅有機會達到兩位數(shù)水平。一旦大中開漲，有可能將帶動其他MOSFET從業(yè)者一同跟漲，再次掀起MOSFET供應鏈*潮。

高端MOS成本達到普通MOS的5倍左右

MOSFET全稱為金屬-氧化物半導體場效應晶體管，簡稱金氧半場效晶體管，廣泛應用在模擬電路與數(shù)字電路產(chǎn)品當中，具有高頻、電壓驅(qū)動、抗擊穿性好等特點，應用范圍覆蓋電源、變頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個領(lǐng)域。如在新能源充電樁當中，MOSFET是其中開關(guān)電源模塊中最核心的部分，其成本占據(jù)整個電源模塊成本的20%左右，而一個開關(guān)電源模塊，就需要用幾個甚至近百個MOSFET。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)汽車中功率半導體在汽車半導體中的用量占比約為21%，低于IC產(chǎn)品的用量（23%），但在純電動新能源汽車中，功率半導體的用量顯著增加，在汽車半導體中的用量占比約達56%。

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純電動車中功率半導體占比|中商產(chǎn)業(yè)研究院
時科電子總工程師郁意華在接受電子發(fā)燒友記者采訪時表示，目前在充電樁這一塊的市場情況很好，投入用量極大，包括時科、士蘭微、新潔能等企業(yè)，都在這一塊研發(fā)使用超結(jié)MOS。而這種產(chǎn)品的主要材料為12英寸晶圓，但問題還是在于價格。
當前MOSFET超過80%原材料為8英寸，如果采用12英寸晶圓，成本太高，適合于CPU、GPU、MCU等高利潤產(chǎn)品。當然汽車發(fā)動機中基本是高端MOS，但這些產(chǎn)品基本由英飛凌、恩智浦等企業(yè)生產(chǎn)，要求高，價格自然也更高。
可以發(fā)現(xiàn)在高端MOSFET這一塊，目前國內(nèi)大多仍需要進口。郁意華表示，這也是為何*將GaN列入第14個5年計劃，通過新的工藝將技術(shù)上升一個臺階，未來國內(nèi)也完全有可能將高端的MOSFET市場納入囊中。
對于高端MOSFET，時科正在準備當中，但需要一定的時間進行過度。當前時科仍然以大批量市場為主，如PD快充、無線充電、適配器等應用場景，這些都需要MOSFET。想要向高端MOSFET進發(fā)，還需要考慮市場空間、客戶接受度以及成本問題。
據(jù)郁意華透露，單以成本來看，高端MOSFET相比普通MOSFET成本將高度2-3倍左右，如果是應用在發(fā)動機中的車規(guī)級MOS，成本可能達到4-5倍。英飛凌也有數(shù)據(jù)顯示，新能源中汽車功率半導體器件的價值量約為傳統(tǒng)燃油車的5倍以上。

缺貨*讓國產(chǎn)MOS廠商受益

如今正面臨半導體缺貨*潮，已經(jīng)讓半導體產(chǎn)業(yè)鏈大部分區(qū)域都受到不小的影響，而MOSFET由于相對利潤較為微薄，因此產(chǎn)能被其他利潤更豐厚的產(chǎn)品所擠壓。而到了現(xiàn)在，上游晶圓產(chǎn)能仍處于滿載狀態(tài)，并沒有緩解的跡象，有海外媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈的消息報道稱，由于產(chǎn)能緊張，芯片代工商在二季度開始將提高芯片代工報價，三季度可能會再次提高。
早在3月份便已經(jīng)有部分的芯片代工廠宣布在二季度再次提高代工報價的消息，如聯(lián)華電子、力積電等，都宣布提高芯片代工報價，提升幅度在10%-20%左右，從4月份開始實施。
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2021年MOSFET廠商*信息一覽
從市場上來看，MOSFET從2020年下半年開始，便已經(jīng)經(jīng)歷了多次提價，如富滿電子、金譽半導體等，都已經(jīng)公開發(fā)布了調(diào)價聲明。近期的也有新潔能，宣布在3月8日其訂單執(zhí)行調(diào)整后的報價，4月1日其所有交貨執(zhí)行調(diào)整后的報價。
MOSFET市場的缺貨*，無疑為相關(guān)企業(yè)也創(chuàng)造了重大的利好空間，讓不少企業(yè)都在此獲得不錯的收益。郁意華提到，此次市場中存在一定恐慌情緒，因此中間商有囤貨的現(xiàn)象，另一方面，疫情讓國外工廠無法生產(chǎn)，因此把訂單放到中國，進一步加劇產(chǎn)能緊張的情況。
捷捷微電也在近期的業(yè)績說明會上透露，MOSFET業(yè)務增長幅度達到30%，從去年下半年開始公司訂單便已經(jīng)非常飽滿，目前訂單排期已經(jīng)到了今年的下半年，同時在去年便已經(jīng)調(diào)漲了VD MOS、TRENCH MOS相關(guān)產(chǎn)品部分價格。
目前捷捷微的MOSFET占據(jù)公司2020年營業(yè)收入的20%左右，同比提升近5個點，按下游領(lǐng)域來劃分還是工業(yè)控制約30%、消費電子約30%、汽車電子5%、安防10%、通信10%、電動工具10%和電力模塊5%。
而另一家國內(nèi)MOSFET大廠新潔能從其近期公布的財報顯示，2021年一季度業(yè)績預告，預計2021年*季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7300萬元到7500萬元，同比增長199.09%到207.29%。
而新潔能在其2018年的招股書上顯示，公司在國內(nèi)MOSFET市場的份額為3.65%，位居本土廠商前列。
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數(shù)據(jù)來源：IHS Markit
據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示，以銷售額計算，華潤微在中國MOSFET市場中排名第三，僅次于英飛凌及安森美，國產(chǎn)替代空間巨大。
受到疫情以及貿(mào)易環(huán)境的影響，MOSFET市場正在慢慢的發(fā)生改變，不少客戶無法等待長時間無法拿到產(chǎn)品的情況下，把目光轉(zhuǎn)向了國內(nèi)廠商。

供需失衡持續(xù)至7-8月份照明、小家電需求*盛

面對如今的市場趨勢，相信各位心中一定會有一個疑問，市場缺貨的真實情況到底是什么？持續(xù)時間是多久？原廠訂單量又有多大的增長？客戶最關(guān)心的又是哪些情況呢？
對此，郁意華表示，從時科的角度來看，今年1-3月份，訂單量的確有明顯增加。特別是3月初，有個別客戶的訂單量增長超過4-5倍，主要來集中在照明、小家電領(lǐng)域。
但目前的問題仍然是上游材料供應緊張，比如晶圓供應周期拉長，晶圓廠產(chǎn)能滿載持續(xù)到6月份，訂單無法排進去。
上游材料供應緊張，也導致原廠無法滿足所有的訂單需求。因此，廠商會選擇有限保護長期合作的終端客戶。而對于其他企業(yè)而言，想要拿貨便需要提前根據(jù)自己的需求下達訂單，再按照排期進行供應。
當然，缺貨必然導致一定程度的*，但有業(yè)內(nèi)人士表示，MOS管利潤空間本來就不大，這個部分的成本上調(diào)其實影響不大，相關(guān)需求終端可以用芯片類的利潤抵消這部分的上漲。目前國產(chǎn)MOS管多數(shù)走直銷，小部分也有代理商，影響十分有限。更應該關(guān)心的是原材料上漲所影響到通貨的價格與交期，將持續(xù)關(guān)注國外原廠及材料市場的動向。
郁意華認為，這種供需失衡的狀態(tài)或許將持續(xù)至今年的7-8月份，一方面是目前許多工廠正在積極的擴大產(chǎn)能，有廠商設備已經(jīng)就緒，有的廠商廠房已經(jīng)建造完畢，亟待開工；另一方面則是*對于這方面的重視，將會進行大量的資金投入推動產(chǎn)業(yè)升級。
當然，在這個時間段，許多客戶也表示了理解，不僅是MOSFET稀缺，芯片等其他元器件也缺少。不過廠商也會盡量滿足客戶的需求，比如下達的訂單先交付一部分，另一部分則按需求分批來交付，首先滿足當季的生產(chǎn)能力。

未來，企業(yè)也將向著中高壓MOSFET方向發(fā)展。目前看到兩個方向，一個是鋰電保護，如今PD快充發(fā)展迅速，如電動車等產(chǎn)品便需要用到MOSFET來保護電池，這需要解決大電流、高電壓、大功率的問題；另一個則是電池保護板，在電動自行車以及充電樁的發(fā)展下，需求增長極快。

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